随着科技的不断进步和消费者需求的日益多元化，餐饮行业呈现出一系列新的发展趋势。近日，致同发布《零售与快消行业-餐饮业的新趋势》报告，深入剖析了餐饮市场的发展现状、餐饮行业发展特点、餐饮企业的融资情况，并对2024年餐饮市场发展进行展望。
2023年餐饮行业开始回暖，但产业集中度仍有上升空间
2014-2019年期间，中国餐饮市场呈现出稳健的发展态势，国内餐饮市场销售收入复合增长率达到了10.9%。然而，2020-2022年期间，由于疫情的冲击，餐饮市场遭遇了前所未有的挑战，餐饮市场的规模未能超过2019年的水平，较2019年相比降幅显着，超过6.0%。2023年，随着疫情的逐渐缓解，餐饮行业快速复苏，餐饮市场规模增速基本恢复到了疫情前的水平，较2022年相比上升20.4%，较2019年相比上升13.2%。2024年，预计餐饮行业将在2023年快速回暖的基础上保持小幅度增长，以适度消化2023年度的大幅增长。
中餐业态因其复杂和多元化特性，使得我国餐饮业的行业集中度长期保持在相对较低的水平，市场竞争尤为激烈。观察近年来数据，餐饮百强企业的营业收入总和占全国餐饮收入的比例从2014年的6.9%逐渐攀升至目前的约8%。尽管这一比例在近十年内达到了相对较高水平，但考虑到整个餐饮市场规模已超过5万亿，百强企业的集中度仍然偏低，这意味着未来产业集中度还有进一步提升的空间和潜力。
咖啡消费市场增速明显，连锁化是规模化之王
在过去三年里，国内咖啡消费市场的复合增速高达23.5%，尤其在2023年，增速更是跃升至34.6%，显着超越其他消费领域，这与消费者日益养成的咖啡消费习惯紧密相连。90后消费群体的迅速崛起，成为推动餐饮消费市场增长的重要动力之一，特别是咖啡与面包烘焙等细分市场，其快速增长趋势与90后的消费偏好紧密相关。尽管小吃快餐、茶饮和烧烤等细分领域在2023年也维持了两位数的增长，但这些增长仍低于餐饮市场的整体增速水平，这一现象与近年来这些细分赛道日趋激烈的竞争态势有关。
连锁企业的扩张增速明显好于行业的平均水平。中国餐饮连锁化率从2018年的12%稳步增长，至2022年已达到19%。然而，与美国超过50%的餐饮连锁化率相比，中国仍有相当大的提升空间。对于中国的餐饮行业而言，连锁化依然是实现企业规模和品牌快速提升的最直接和有效的手段。从餐饮的不同业态来看，小吃快餐、饮品、面包甜点、火锅以及烧烤等业态更容易实现连锁化经营。
餐饮企业取得营收利润双增长，需要找寻第二增长曲线
2023年，优秀的餐饮连锁企业普遍实现营收与利润双增长。在快速迭代的餐饮市场竞争中，如何通过第二增长曲线对冲传统业态吸引力下滑的风险成为大型餐饮企业2024年面临的主要挑战。
餐饮企业加快变革，以适应年轻消费者的需求和习惯
如今的餐饮消费主力军主要集中在年轻人群中，90后的消费者为餐饮行业贡献了60%以上的收入。与70后、80后相比，90后在餐饮消费方面的需求更加多元化、多样化且追求专精化，会根据不同的外出就餐场景选择不同类型的餐厅。
此外，咖啡、甜点、小吃与西餐等品类占90后消费者50%以上的消费份额，消费场景多元化、时尚化与西式化成为这类消费者的新消费习惯。随着消费群体的年轻化，餐饮市场也呈现主题化、个性化、快时尚化的特点，一批大单品连锁店开始走红。
90后消费者是推动餐饮企业营销策略数字化的关键力量，他们越来越倾向于将在线口碑作为消费决策的重要依据，并乐于分享个人的消费体验，使得餐饮消费受到在线口碑的影响。这些变化促使餐饮企业加快数字化营销策略的变革，以适应年轻消费者的需求和习惯。
2023年以来，大众消费更趋于理性，对价格敏感。面对餐饮业态的饱和、同质化竞争，从线下获客变得困难，除提升外卖比例之外，直播获客给餐饮提供了新的增长点。以抖音平台为例，从直播卖券、团购到达人探店，传统餐饮企业在适应行业转型的过程中，“懂流量”成为餐饮企业营销的必修课。
餐饮企业通过降低客单价，以覆盖更广泛的消费人群
年轻消费者在餐饮消费中更注重性价比，为此众多餐饮企业纷纷调整SKU和经营模型，以降低客单价，从而吸引更广泛的消费群体，小菜园便是这一经营模式下的成功典范。同样，自2023年下半年开始，继喜茶和奈雪为代表的茶饮企业调低售价后，西少爷、和府捞面等中高端快餐也纷纷进行了价格调整。其中，和府捞面更是推出了10元午餐福利，南城香、和合谷、嘉和一品等早餐连锁企业也将早餐价格卷入了“3元时代”。
外币融资数量大幅增加，人民币融资数量有所下降
过去一年，餐饮标的在一级市场的热度逐渐下降，投融资事件数和披露金额数都出现下降趋势。具体来说，2023年1-8月，餐饮相关领域融资事件数和披露融资金额持续处于低位，分别仅达到2022年全年的57.7%和35.9%。同时，受国内对餐饮与消费业IPO关门影响，许多餐饮企业不得不选择境外上市，这导致外币融资数量大幅增加，人民币融资的数量则相应减少。
由于资本市场对快速扩张型的小店业态展现出明显的偏好，2023年1~8月，饮品和小吃快餐在餐饮相关的融资事件占比中具有绝对优势。这两类业态之所以备受青睐，主要得益于它们的消费频次高和标准化程度高，主打“轻”且“快”。
2024年餐饮市场展望
展望2024年，餐饮百强企业内部的两级分化现象愈发明显。同时，受观望情绪与二级市估值体系下行影响，餐饮企业上市扎堆现象有所缓解。尽管如此，市场对餐饮业的需求依然存在。预计到2024年餐饮市场将保持继续“下沉”趋势，朝着平民化、品牌化、社区化的方向发展。在这一过程中，将出现大店开小，小店标准化、优化盈利模式发展趋势，自营连锁企业扩张速度将有所放缓。
在经营策略方面，则呈现以下几个趋势：
消费周期V.S餐饮发展：客单价下移，迎合消费习惯；
单店效率V.S规模扩张：谨慎快速扩张，关注单店效率；
融资助力V.S自身发展：融资难度增加，预期要符合市场水平；
传统单店V.S新模式店：200平左右的高坪效小店成为主打模式；
传统激励V.S股权激励：店面合伙人计划成为对基本执行管理层激励的主流机制。
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