今日，中国能建(601868.SH)收报2.36元，涨幅0.85%。
昨晚，中国能建发布2023年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行的募集资金总额(含发行费用)不超过150.00亿元(含150.00亿元)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于中能建哈密“光(热)储”多能互补一体化绿电示范项目、甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目、湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目、补充流动资金。
本次非公开发行股票所募集的资金用于中能建哈密“光(热)储”多能互补一体化绿电示范项目、甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目、湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目以及补充流动资金，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向。预计本次募集资金投资项目实施后，公司资产规模和服务效率都将得到进一步的提升，能够进一步提升公司的资本实力，增强公司风险防范能力和竞争能力，巩固公司及全体股东的利益，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
中国能建本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准文件的有效期内择机发行。
中国能建本次非公开发行A股股票的发行对象为包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人在内的不超过35名符合条件的特定对象。所有发行对象均以现金方式一次性认购。
中国能建本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格原则上为不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%，且不低于本次非公开发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。
中国能建本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格(计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除)，且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即8338232727股(含8338232727股)。
中国能建本次非公开发行的股票限售期满后将在上交所上市交易。自本次非公开发行结束之日起6个月内，发行对象不得转让或出售所认购的本次非公开发行股份，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。本次非公开发行前公司滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
截至预案公告之日，本次非公开发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象，最终是否存在因关联方参与本次认购构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。
截至预案公告之日，中国能建股份总数为416.91亿股，能建集团直接持有公司181.08亿股A股股份，占公司总股本的43.43%;持有公司5.79亿股H股股份，占公司总股本的1.39%;通过全资子公司电规院间接持有公司9854.27万股A股，占公司总股本的0.24%。综上，能建集团合计持有公司187.85亿股股份，占公司总股本的45.06%，为公司的控股股东。国务院国资委对能建集团履行出资人职责，为中国能建实际控制人。本次发行前后，公司的控股股东均为能建集团，实际控制人均为国务院国资委。本次发行不会导致中国能建控制权发生变化。
2021年9月28日，中国能建通过发行A股股份换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“葛洲坝”)并于A股上市。公司A股股本为3242872.7636万股(每股面值1.00元)，其中1167076.7272万股于2021年9月28日起上市交易。发行价格为1.96元/股。上市保荐机构为中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。
中国能建本次换股对象为合并实施股权登记日收市后登记在册的除葛洲坝集团以外的葛洲坝所有股东。本次发行的A股股份全部用以换股吸收合并葛洲坝，无募集资金。根据本次换股吸收合并的安排，葛洲坝换股基准日为2021年9月10日，并按照2021年9月10日收市后登记在册的葛洲坝全体股东名册，以1:4.4337的比例将葛洲坝股票转换为中国能建本次发行的A股股票，即每1股葛洲坝股票转换为4.4337股中国能建A股股票。
发行费用总额为5005.82万元(不含税)，财务顾问及保荐费用为3331.76万元。
中国能建2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，中国能建实现营业收入834.95亿元，同比增长22.71%;归属于上市公司股东的净利润13.84亿元，同比增长37.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.76亿元，同比增长25.00%。
2022年前三季度，中国能建实现营业收入2417.82亿元，同比增长15.36%;归属于上市公司股东的净利润41.78亿元，同比增长24.32%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28.28亿元，同比增长2.93%;经营活动产生的现金流量净额为-185.54亿元。
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