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摩根士丹利上调挚文集团(原陌陌科技)评级

[ 时间:2023-01-31 14:40:13 | 来源: ]

  上周五(12月9日),挚文集团股价大涨,高于预期的季度数据让投资者乐观;摩根士丹利也调高了公司评级,指出它是重新开放线下社交的受益者。

  2022年第三季度,挚文集团净营收达32.33亿元(约4.545亿美元),不按照美国通用会计准则计量,归属于挚文集团的净利润为5.358亿元(约7530万美元),持续31个季度盈利。

  这份好于预期的业绩让挚文集团股价飙升,约10%的股票在一天内易手,投资者情绪之乐观程度惊人。过去一年多,多家机构悄然布局了挚文集团,包括Invesco、Vanguard、Krane Funds,Blackrock和高盛,他们持有其3%-6%不等的股份,许多是今年内投资的。

  数据公布后,摩根士丹利分析师Alex Poon将挚文集团股票评级从“持有”上调至“增持”,指出不仅公司核心业务是“摇钱树”,在其他领域,如增值服务、探探应用程序、新应用程序、降本增效正推动公司在2023-2024年找到利润增长点。

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  Poon在报告中写道,“挚文集团一直在扩大其针对不同人群、地区的在线社交、约会app组合,其中一些已经开始取得成果。探探的亏损在第三季度收窄,明年可能会收支平衡。”

  分析师Poon的推荐理由包括,挚文集团目前市值仅为2022年预期收益的6倍,自由现金流收益率为15%,股息收益率为9%。

  在环境不太好时,公司的小金库依旧殷实——截至2022年9月30日,挚文集团持有的现金、现金等价物、短期存款、长期存款和限定性现金为130亿元,仅比2021年年底的157亿元减少了27亿。而即便经历了业绩公布后的股价暴涨,挚文集团的市值尚不足120亿元,市值低于它口袋里的财富。

  业务层面,分析师Poon指出,该公司的三个新应用程序赫兹,对对和SoulChill在最近一个季度实现了盈利;公司的收入组合继续改善,海外收入目前约为5%,陌陌之外的app销售额在15%至20%之间。

  直播业务也被普遍看好。2022年8月,中银国际的报告预计,国内串流直播市场2022年触底,2023年开始反弹。在上市串流平台中,他们推荐快手、哔哩哔哩、腾讯音乐、挚文集团、虎牙及斗鱼。

  中银国际给予腾讯音乐及挚文集团持有评级,因尽管他们要面对短期收入及用户压力,但公司盈利能力本质及挚文的派息政策提供了缓冲。

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