星展银行作为全球协调人、簿记管理人及牵头行,近日成功协助中国华能集团有限公司(以下简称“华能集团”)成功发行了5亿美元的境外永续债券。此次发行创下了中资美元永续债历史最低息差记录,并且是2021年以来央国企永续债最大收窄利差幅度记录。星展银行充分发挥外资金融机构成熟的国际市场经验,帮助中国企业在境外市场利率环境下获取低成本债券融资。
华能集团
中国最大的电力公司之一,也是全球领先的清洁能源供应商。此次发行的5亿美元三年不可赎回次级永续债,票面利率为5.30%,债券评级为穆迪A3。本次发行由华能香港财资控股公司作为执行主体,吸引来自中国香港、新加坡、韩国、澳大利亚、英国、瑞士等多个国家地区的近200个境外投资主体参与,包括知名主权基金、大型资管公司、保险公司等全球高质量投资机构,峰值订单超过42亿美元、实现8倍超额认购。
星展银行在此次发行过程中发挥了重要作用,不仅担任了全球协调人和簿记管理人的角色,还作为交割行参与了整个发行过程,助力华能集团提升国际资本市场形象、拓展多元化资本补充渠道,扩大了境外投资者基础。
星展银行(中国)企业级机构银行部负责人郑秀鳯表示:“星展集团非常荣幸成为华能集团本次境外永续债发行的全球协调人、簿记管理人及交割行。本次发行获机构投资者高度关注,充分证明中国能源行业的发展韧性和潜力巨大。我们很高兴能发挥主要角色,为华能集团的国际化发展做出贡献,助力集团绿色转型和高质量发展。”
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