伦敦时间4月2日，财政部代表中央政府在英国伦敦成功簿记发行60亿元人民币绿色主权债券，这是继今年2月份《中华人民共和国绿色主权债券框架》发布后财政部发行的首笔绿色主权债券。
本次发行得到国际投资者踊跃认购，总申购金额415.8亿元人民币，是发行金额的6.9倍。3年期和5年期债券发行利率均低于香港二级市场同期限国债利率水平，其中，3年期（30亿元人民币）为1.88%，5年期（30亿元人民币）为1.93%。投资者类型丰富，主权及超主权、银行、保险及资管类投资者分别占比30%、48%、20%，绿色和可持续类投资者占比22%。地域分布广泛，亚太地区、非亚太地区投资者分别占比83.5%、16.5%。
财政部副部长廖岷表示，在伦敦发行首笔人民币绿色主权债券，是落实习近平主席与斯塔默首相重要共识，以及第十一次中英经济财金对话政策成果的重要举措。中国财政部时隔9年第二次在英国伦敦发行人民币国债，对于进一步深化和支持中英绿色和经济金融领域交流合作，支持稳定国际投资者信心、稳定市场预期具有重要意义。
“本次发行在低利率情况下获得较高认购倍数，充分反映了国际投资者对中国主权信用的信心。”中国银行研究院高级研究员赵廷辰指出，募集资金将按照框架有关规定全部用于中央财政预算中的合格绿色支出，将为我国完善国际绿色投融资渠道与机制、深化国际绿色金融交流合作奠定坚实基础，具有里程碑式的重要意义。
中国银行担任本次发行的联席全球协调人。该行有关负责人表示，本次发行为中国主权债券离岸多币种收益率曲线注入了绿色元素，同时也将为中资企业在境外发行绿色债券提供更具参考价值的定价基准。目前，中资企业在境外发行绿色债券时主要参考一般债券的二级市场价格，难以准确反映绿色债券的溢价优势。财政部基于框架在境外发行绿色主权债券，企业可以此确定自身绿色债券的发行利率，完善定价曲线，优化定价策略。
渣打银行担任本次发行的联席主承销商及账簿管理人。该行有关负责人表示，这将为中英合作提供更大动力，推动中英双方实现互利互惠。本次交易的成功完成不仅体现了中国主权信用在国际市场受到广泛认可，也是中国财政部致力于绿色金融及丰富国际金融市场高质量绿色债券品种的重要举措。
据悉，该笔债券将在香港联合交易所和伦敦证券交易所上市。赵廷辰认为，本次绿色主权债券成功发行后在香港上市，为未来中资企业在香港发行绿色债券创造了更为优越的定价环境，显示出中央政府对香港建设国际金融中心的大力支持。该笔债券在伦敦上市交易，既能强化伦敦离岸人民币市场功能，促进人民币国际化进程，也将成为深化国际金融合作与互利共赢的新范本。
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